Kunde und Kontakte verknüpfen#64

Es wäre schön, wenn man Kontakten im Inloox-Adressbuch den entsprechenden Kunden aus der Inloox-Konfiguration hinterlegen könnte. Wenn man dann ein Projekt anlegt und unter Betreuung - Projekt den Kunden ausgewählt hat, wäre es möglich, bei Betreuung - Verantwortlich - Kunde nur noch Kontakte angezeigt zu bekommen (z.B. per Filter?), die zu dem unter Projekt gewählten Kunden gehören.

Hallo Herr Vogt,

vielen Dank für Ihren Vorschlag. Sie möchten also InLoox Kontakte im ersten Schritt mit Kunden verknüpfen: Bei den InLoox Kontakten würden dann etwa unter Firma der verknüpfte Kundenname erscheinen. Wenn man dann im nächsten Schritt auf der Betreuungsseite eines neuen Projektes einen Kunden auswählt, können anschließend im Bereich Verantwortlich unter Kunde nur noch Kontakte dieses Kunden bzw. dieser Firma ausgewählt werden. Das ist eine schöne Idee, die die Handhabung sicherlich erleichtern würde. Wir nehmen dies gerne so auf.

Viele Grüße,
Kathrin Jungwirth